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扩产潮来临 三大关键词看光伏产业发展

文章来源:中国工业新闻网 作者:【*】 点击:次 时间:2021/1/27 9:26:49

扩产潮来临 三大关键词看光伏产业发展


  中国工业报 左宗鑫


  光伏产业历经多年规模化发展,逐渐成为我国为数不多在国际上具有主导优势的战略新兴产业。与此同时,自碳中和目标提出以来,各地政府在绿色发展和能源转型上的进度明显加快。


  日前,国家能源局公布2020年全国电源新增装机容量19087万千瓦。其中,水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电(光伏)4820万千瓦(48.2GW)。


  公开资料显示,2020年前三季度光伏新增装机容量仅为18.7GW,这意味着第四季度光伏装机容量达29.5GW,远远超过前三季度的总和, “抢装潮”态势汹涌。


  千亿市值、涨价潮和尺寸之争


  “十三五”期间,我国光伏产业从制造端到应用端,产业规模实现翻倍式增长,各环节成本稳步下降,光电效率快速提升。在行业景气度高涨之下,光伏概念也成为二级市场的宠儿。其中,千亿市值、涨价潮和尺寸之争可看作2020年光伏市场三大关键词。


  首先,回顾2020年光伏市场, “千亿市值”稳坐“C位”。


  多家光伏公司在2020年历经几轮上涨,市值涨幅超100%。受政策利好消息,2020年12月23日,阳光电源(300274)盘中股价一度涨至73元以上,这一股价较2020年初上涨约6倍。阳光电源也因此成为中国A股第三家市值破千亿的光伏企业。


  在此之前,隆基股份(601012)和通威股份(600438)是A股光伏板块两家千亿市值公司。此外,据山西证券研究所发布的研报显示,A股光伏板块总市值在2020年11月底达到约13669亿元,占全部A股的比重为1.63%,比2020年初上升0.42个百分点。该机构认为,光伏行业从2020年初至今涨幅居前的个股涨幅不俗,均为各子领域的领先企业。目前,光伏板块的动态市盈率相对近五年估值中位数,依旧处于较为合理的水平。


  其次, “涨价潮”是2020年光伏板块在二级市场的第二个关键词。


  尽管2020年光伏板块整体涨幅居A股各行业前列,但也经历了两次调整:第一次是在2020年一季度,因受疫情影响,光伏板块出现回调;第二次是在2020年三季度,以多晶硅料在先、多种辅料随后的光伏材料价格进入涨价期,致使下游光伏生产企业遭遇压力,股价调整。据悉,一般到了年底,组件企业需要考虑材料备货等问题,但目前大部分组件材料价格居高不下,以及考虑到春节因素,势必会影响到接下来两个月的开工情况。而另一方面,2020年光伏产业链掀起的涨价潮让很多组件企业加快了对垂直一体化模式的构建需求。此前,晶科能源副总裁钱晶曾表示,组件企业需酌情考虑未来战略,从追求市占率到适度提高自己的垂直一体化程度,来应对产业链涨价的 “卡脖子”问题。


  最后,有关硅片尺寸的争论也是光伏行业关注的焦点。


  作为技术研发水平领先全球的产业,我国光伏行业每年都会涌现技术研发的热潮。2020年6月,由隆基股份、晶澳科技(002459)、晶科能源等七家光伏企业联合倡议M10(边距182mm)硅片尺寸标准,到2020年12月,天合光能、东方日升、中环股份、通威股份等八家龙头企业发布 《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》,目前关于大尺寸组件的产品形成分野。不过,也有业内人士指出,尺寸之争实际上是 “伪命题”,光伏行业最大的命题永远是整个系统光电转换效率的提升,而不是组件、硅片、电池的大小。 “尺寸之争,实际上就是市场份额之争。”业内专家认为,无论是182尺寸还是210尺寸, “造势”的背后无疑是快走一步。

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