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集成电路出口量升价不升涨 资本大补难破产业尴尬

文章来源:第一财经日报 作者:【未知】 点击:次 时间:2015/8/11 9:55:10

  从去年开始,集成电路概念便成为了市场上的“宠儿”,从中央和地方高达上千亿集成电路基金出台,到各路民间资本的进入以及外资对中国集成电路市场的看好,用“黄金时代”来形容此时的市场并不为过。

  但从海关总署8日发布的集成电路进出口数据来看,市场的进展似乎并没有像资本市场的期待那样突飞猛进。

  在海关总署官网上,记者查看7月以及上半年的集成电路进出口数据发现,虽然1到7月份集成电路出口数量同比2014 年增长17.6%,但累计同期金额仅增长2%,相比之下,集成电路进口数字仍然高企,7月份进口额达到1164亿元人民币,出口额则为361亿元人民币。业内人士指出,这说明我国仍未摆脱集成电路高度依赖进口的被动局面,进、出口结构严重不均衡。

  “这两年可以说是资本的活跃期,但是产业的爆发仍需要两三年时间。”手机中国联盟秘书长王艳辉对记者表示,从缺乏资金到不缺资金,中国的集成电路产业已经跨过了一道坎,但这并不代表整体产业的实力提升,目前的资金只能为未来的发展提供资源储备。

  进出口逆差大

  海关总署的数据,2015年7月全国集成电路进口数量达到274.02 亿个,金额达到1164亿元,而出口数量达到148.99 亿个,金额达到361 亿元。这一数字高于同期水平,显示无论是从量还是价格上来说,集成电路产业都处于极为旺盛的状态。

  但从同期累计数据来看,进口数量和金额同比增长10.4%和4.3%,出口数量则为17.6%和2.0%,进口数量增速虽然缓于出口,但金额仍高出2个百分点。在业内人士看来,这说明我国集成电路出口仍然处于中低端水平。

  根据媒体报道,在此前举行的一次行业峰会上,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示,今年一季度,中国进口的集成电路价值平均7.7美元,而出口不到3毛钱,在全球集成电路产业进入成熟期后,中国的集成电路产业目前还集中在低端市场。

  王艳辉对记者表示,在出口份额中,外商投资企业贡献了不小的份额,除去外商投资的因素,国内集成电路企业仍处于小而散的状态,仍没有形成产业巨头。

  虽然此次海关数据并没有单列外商份额,但从往年的数据来看,出口中外商企业占比通常超过60%,并且随着过去两年三星、英特尔等芯片巨头厂商在国内纷纷加大投资额度,这一数据仍然处于高位。而目前市场上大多数国内“成功”的半导体公司如展讯、瑞芯微、格科微主要服务的还是低端市场,并且有相当比例是供于手机产业链,关键产品和核心产品并没有进入到主流。

  “今年展讯和海思的出货量应该都不错,但展讯主要是集中在功能机这块,而海思是依托于华为的供应链,不可复制。”王艳辉对记者表示,目前展讯一个月智能机的出货量基本可以达到500万台,而功能机则主要为三星代工。

  从一定程度上说,中国半导体业目前还处在“不是靠创新而是靠廉价替代”的状态。并且,受到手机为主的终端市场影响,国内一些芯片厂商的利润也受到了一定影响。

  “LTE 手机套片价格已跌到6块多钱,非常低。在运营费支出没有明显缩减的情况下,价格越低,毛利率和净利润就越低。”一芯片公司人士对记者表示,高通的降价导致联发科、展讯跟进降价。据记者了解,受WCDMA(3G)芯片出货量大幅增加影响,展讯预计2015年的销售收入比往年将有20%的提升,不过受到4G及3G 芯片毛利率下降的影响,展讯的毛利率也将出现下降。

  谁当了资本热的“炮灰”?

  据不完全统计,在过去的18个月中,集成电路领域中国企业参与的大型投资并购,超过2005~2012年8年间总和的60倍,在全球集成电路投资大幅下滑的情况下,中国市场却成为了一个特例。

  而继2014 年国家集成电路基金成立后,各地也采取积极措施跟进,地方版产业基金和产业联盟相继成立。仅7、8两月,三个省市均落地相关产业措施。8月5日,总规模不低于300亿的湖北集成电路产业投资基金正式在武汉东湖国家自主创新示范区注册成立。7 月底,厦门和辽宁也成立了产业联盟,各路资本竞相追逐,集成电路热度不减。

  “现在是不差钱了,但是技术上仍处于关键的爬坡期,现在一些芯片技术可以毫不夸张地说落后国外顶尖公司一两年。”王艳辉表示,目前大基金的投资路线比较保守,但民间资本却很活跃。

  但他也指出,事实上,投资集成电路风险并不小,并且,一些被资本盯上的公司PE已经很高了,见效却还要好几年。

  可以看到,在不到半年的时间里,中国资本市场频频传出对国外半导体企业竞购的消息。例如,中芯国际拟购韩国东部高科、CEC和大唐电信参与竞购Marvell、武岳峰资本参与竞购ISSI等等。

  “我们现在很多基金拼命想收购外国的公司,可以收购,但是收购的过程中为什么不能花在国内公司,把600强整合成200家?”魏少军认为,这主要考验国内的企业家的发展思路,是否能够放下小农意识,真正通过整合走向产业化发展。除了投资外,还要打造龙头企业,在任何行业都是一样,第一名占据行业90%,剩下份额被瓜分。

  “集成电路制造企业的特性决定了它们始终会面临全球市场的激烈竞争,只有掌握最先进技术的企业才能享受到高的利润率,同时集成制造企业对于资金的需求会随着工艺的演进,不断增加,如何集合产业链上下游之力,缩短研发时间、节约成本是中芯国际的诉求。”一芯片行业业内人士对记者表示,仅仅是资本的支撑并不能让企业实现长远发展。

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