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5000亿物联网虚实:政府买单是关键

文章来源:21世纪经济报道 作者:【未知】 点击:次 时间:2013/3/1 10:04:43 转载:

物联网是什么?一千个关注物联网的人,可能会有一千种对物联网的诠释。

这曾是一个很时髦的概念,包罗万象,涵盖了“电子+计算机+通信”行业。它很复杂,几乎没有人能清楚地界定,哪些企业是做物联网的,哪些不是。而这个时髦的概念,近一年来似乎不再那么炙手可热。

但无可争议的是,这是近年来资本市场的主角之一,阶段性表现刺激着市场的神经。以2012年12月4日至2013年2月26日为统计区间,同花顺数据显示,这期间上证指数上涨了约16%,而物联网板块则上涨了34%,跑赢大盘两倍有余。而2月17日,《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》发布,又点燃了市场的期待。

虚虚实实,概念终归是要落实到具体的产业,而真正意义上的物联网产业,才刚刚起步。

物联网的5000亿梦想

“我以前接触物联网的时候,做的东西叫做自动设备识别,后来叫RFID(射频识别),此后才有了物联网的概念。”2月27日,远望谷董事、高级副总裁陈长安告诉记者。

事实上,“物联网”这一概念,是2005年在突尼斯举行的信息社会世界峰会(WSIS)上,国际电信联盟(ITU)发布的《ITU互联网报告2005:物联网》正式提出的。

按照普遍的理解,物联网可概括为三层逻辑架构:一是感知层,主要负责信息搜集,对物质世界感知,包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、终端、传感器网络等;二是网络层,负责信息传输、信息初步处理、分类、聚合等;三是应用层,为各行各业提供应用的基础。

“物联网并不是一个行业,它是个大框,只要符合这个逻辑架构的,都可以装进去,这就涵盖了电子、计算机、通信等行业。”一位北京券商分析师表示。

2009年,在国内的资本市场上,物联网概念炙手可热。但延续了数年之久,由于所支撑的产业基础并没有相应迅猛发展,物联网近一年似乎有所“退烧”。

一个值得玩味的细节是,2010年底至2011年底,国内某券商研究所两年均出炉对下一年的物联网行业策略报告,并以此为标题。但至2012年底,该券商研究所在该领域的年度策略报告不再以“物联网行业策略报告”为名,而是分成了软件及服务行业、电子元器件两份报告。

资本市场上概念“退烧”的同时,物联网相关的产业一直在平稳发展。

“2009年的时候,大多数人只是觉得物联网时髦,不认为有什么实际作用。但现在,很多企业会想用物联网来提升自身的服务、管理水平,会想有谁能提供这方面的一站式解决方案。目前我所看到的行业需求是自发产生的,而以前基本只是被灌输了这一概念。”一位长期研究物联网,目前从事物联网行业并购的人士称。

在从事了20余年物联网相关工作的陈长安的理解中,不论是国内,还是国际上,目前物联网都处于起步阶段。

从2005年“物联网”这一概念出炉后,这一看上去颇“酷”的概念不断被各行各业提及,被认为是未来经济世界发展的一个有力支撑,也是一个大的必然趋势。而让概念落地的最显著推动力是政策。相比于国外,国内物联网的一大发展优势,便是源于政府的重视与扶持。

2012年2月份,工信部正式发布《物联网“十二五”发展规划》。《规划》将超高频和微波RFID标签、智能传感器等领域明确为支持重点,并明确在九大领域开展示范工程。

一年后的2013年2月17日,《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》发布,提出到2015年,实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用,突破一批核心技术,初步形成物联网产业体系,安全保障能力明显提高。

这让物联网再度充满想象力。而根据新华社此前发布的《2010-2011年中国物联网发展年度报告》,保守预计,到2015年,中国物联网产业将实现5000多亿元的规模,年均增长率为11%左右。

一家上海私募公司的总经理告诉记者,“物联网是一个大的趋势,把原本定性的东西给定量化,从这个维度看,甚至城镇化都可以有新的解读。以后物联网发展起来以后,整个社会的运行成本都会降低。”

智能应用的未来

物联网概念何其大,其细分行业的投资机会则参差不齐。

在物联网的逻辑架构中,呈现“中间强,两头弱”的格局,而投资机会则恰好相反。“网络层包括通信与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和智能处理中心等,是相对成熟的领域,现有的技术储备基本够用,而感知层与应用层相对而言基础薄弱,发展空间很大。”前述分析师称。

此前,在物联网“十二五”规划出台时,智能卡技术、二维码识别、RFID片、传感器等细分行业被认为发展前景广阔。

其相关的上市公司东信和平、恒宝股份、新大陆、华工科技、达华智能、中瑞思创、汉威电子、聚光科技等在资本市场上多受追捧。“长电科技、东信和平、高鸿股份、新大陆等公司此前也被资本市场关注得较多。”前述从事物联网行业并购的人士表示。

在宏观经济增速下滑的背景下,物联网目前的整体景气度并不高。“在经济不好的大背景下,投资

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