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8家公司卷入超日倪开禄出逃事件 波及面难以想象

文章来源:投资快报 作者:【未知】 点击:次 时间:2012/12/28 17:00:15 转载:

上周四以“拟披露重大事项”停牌至今的超日太阳昨日传出重大利空:公司董事长倪开禄、董事倪娜(倪开禄之女)似携款失踪,离开中国。公司回应称,董事长倪开禄目前的确身在国外,正忙于催收应收账款事宜。据同花顺iFind数据,三季度并无基金重仓持有超日太阳的股票,仅中国人寿某款保险产品账户持有623万股。另外,金鹰红利价值混合基金持有11超日债724.71万元。

“跑路”如属实 波及面难以想像

公开资料显示,截止11月13日公司董事长倪开禄持有的3.1528亿限售股中,处于质押状态的股份为 3.1512亿股,占公司总股本8.43亿股的37.35%、本人持股的99.9%;公司股东倪娜持有的0.5495亿限售股中,处于质押状态的股份数为0.5491亿股,占公司总股本8.43亿股的6.51%、本人持股的99.9%。由于公司四季度以来股价持续下跌,此前已有媒体报道其质押股份面临跌穿警戒线的风险。

超日太阳的股份质押主要用于信托公司融资。据统计,在超日太阳15次股权质押公告中,涉及中融信托、厦门信托、五矿信托等8家信托公司和中国进出口银行,其中中融信托多达7次。而上月,中融信托刚刚因3.845亿元信托项目的贷款未能还款陷入兑付危机,提请拍卖青岛凯悦中心部分资产。超日太阳除了信托融资之外,今年还发行了总值10亿的11超日债,该债券也于上周四同时申请停牌。另外,多家企业与超日太阳有借贷或担保关系。如果上述“跑路”传言属实,则对于超日太阳股东、公司员工、信托公司、债券持有人、贷款银行、借贷担保公司以及公司的上下游合作伙伴均造成严重打击,波及面之广难以想像。

通过财报可以看出,超日太阳的现金状况并不乐观。公司三季度显示,今年1-9月实现营业总收入20.98亿元,同比下降23.09%;实现归属于上市公司股东的净利润为622万元,同比下降97.39%。公司资产负债率达到63.8%,其中资产方面应收账款达到33.4亿,比二季度上涨30%;公司经营净现金流出5.92亿元,投资净现金流出2.8亿元,主要靠发行债券来获取资金。值得注意的是,公司二季度前五大应收账款单位均为海外机构,合计金额接近13亿元人民币。另外,公司在11月13日出人意料地更换了原审计师天健会计师事务所,拟改聘大信会计师事务所为公司2012年度的审计机构。

质押之祸早有前车之鉴

由于上市公司股权质押类产品信息透明规范,风险比较可控,并且质押物流动性好,容易变现,此类产品颇受投资者青睐。据统计显示,2011年共有26家信托公司成立了99款上市公司股权质押类产品,成立数量创纪录新高。另据统计,A股市场的股权质押总数在2006年初每月约20起,目前已达到每月120起左右。据同花顺iFind统计,截至今年上半年,两市上市公司质押及冻结股权已达到250亿股之巨。

上市公司的股权质押之祸,早已有前车之鉴。普益财富研究员范杰介绍,德隆系在2001年前后,通过二级市场收集合金投资、新疆屯河、湘火炬的筹码,拉高股价,然后利用高股价进行质押贷款,贷款后再进行实业收购。而在2001年至2004年间,A股市场大盘从高位回落超过30%,为了维持股价,德隆只有自己出钱来扛,其持有的“老三股”流通筹码一度超过90%。为了维持已岌岌可危的资金链,新疆德隆在想方设法吸纳银行贷款的同时,把触角伸向上市公司、证券公司、信托公司,通过上市公司的互相担保、证券公司的委托理财和信托公司贷款获得资金,直至多米诺骨牌倒塌。

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